Ihr neutraler Ansatz für mehr Klarheit und Übersicht
Unsere Vorgehensweise basiert auf unabhängiger Analyse und persönlicher Beratung. Jeder Prozess startet mit dem Verstehen Ihrer Ziele und Bedingungen. Im nächsten Schritt erfolgt eine sachliche Auswertung des Status quo. Chancen, Risiken und Potenziale werden offen besprochen. Ziel ist die Stärkung Ihrer Entscheidungsfähigkeit auf Basis nachvollziehbarer Fakten.
Objektive Übersicht
Alle Einschätzungen bleiben neutral und unabhängig
Individuelle Betreuung
Jede Beratung orientiert sich an Ihrer Situation
Unser erfahrenes Team
Kompetenz im Bereich Analyse und Beratung
Tobias Neumann
Senior Analyst
Studium
M.Sc. Wirtschaftswissenschaften, Universität München
Langjährige Erfahrung in Portfoliobewertung und analytischer Gesprächsführung, dabei stets kundenfokussiert und zuverlässig.
Berufserfahrung
Fähigkeiten
Methoden
Zertifikate
Miriam Köhler
Beraterin privat
Studium
Dipl.-Kauffrau Wirtschaft, Universität Hamburg
Beratungsstark und diskret bei Finanzthemen, dabei auf individuelle Lebenssituationen fachlich spezialisiert.
Berufserfahrung
Fähigkeiten
Methoden
Zertifikate
Jens Brandt
Experte Bewertung
Studium
B.A. Betriebswirtschaft, Fachhochschule Stuttgart
Fachwissen in Bewertung bestehender Portfolios – lösungsorientiert und stets objektiv in der Einschätzung.
Berufserfahrung
Fähigkeiten
Methoden
Zertifikate
Sabine Maurer
Analystin Privatkund
Studium
Master Finanzwissenschaften, Universität Frankfurt
Erfahren in Kundenprojekten, Analyse bestehender Strukturen und anschaulicher Risikodarstellung.
Berufserfahrung
Fähigkeiten
Methoden
Zertifikate
Ablauf Ihres Analyse-Termins
In vier Schritten zu fundierter Übersicht und informierter Entscheidungsgrundlage. Wir begleiten Sie diskret und objektiv.
Erstes Kennenlernen und Zielklärung
Sie schildern Ihre Vorstellungen, Hintergründe und individuellen Bedürfnisse. Gemeinsam definieren wir den Rahmen.
Das Erstgespräch schafft Offenheit und Sicherheit. Wir hören zu, erfassen relevante Informationen zu Ihren Wünschen, Ihren bisherigen Entscheidungen und Ihren Erwartungen an die Analyse. Es findet kein Produktverkauf statt, sondern ausschließlich ein Dialog, auf dessen Basis klar dokumentierte Ziele entstehen. Der Schutz Ihrer Privatsphäre und eine wertschätzende Atmosphäre stehen im Fokus. Ihre Zielvorstellungen bilden die Grundlage für die nächsten Schritte.
Analytische Bestandsaufnahme
Sachliche Auswertung Ihres aktuellen Portfolios mit objektivem Blick auf Chancen und Risiken.
Wir erheben und dokumentieren Ihre bestehenden Anlagemöglichkeiten, erfassen die Struktur und bewerten objektiv Chancen und potenzielle Risiken. Die Analyse ist dabei produktunabhängig und dient Ihrer besseren Übersicht. Unsere Kommunikation ist dabei transparent: Auftretende Fragen werden unmittelbar adressiert. Wir zeigen mögliche Zusammenhänge auf und benennen Potenziale sowie Herausforderungen Ihrer finanziellen Ausgangslage präzise.
Klarer Ausblick und Handlungsoptionen
Wir erläutern verständlich die Ergebnisse, mögliche Perspektiven und diskutieren Alternativen.
Wir besprechen mit Ihnen die Resultate der Analyse sowie die dafür relevanten Bewertungen. Sie erhalten einen umfassenden Überblick über Chancen und Herausforderungen. Daraus leiten wir für Sie nachvollziehbare Handlungsoptionen ab, ohne ein konkretes Produkt oder bestimmte Richtung zu empfehlen. Ihr Wissen wird gestärkt, sodass Sie eigenverantwortlich über die nächsten Schritte entscheiden können. „Ergebnisse können variieren“ – jede Ausgangslage ist individuell.
Abschluss und persönliche Nachbesprechung
Im persönlichen Gespräch gehen wir nochmals auf offene Fragen und Ihre Entscheidungsbasis ein.
Ihr persönlicher Ansprechpartner fasst die wichtigsten Punkte zusammen, klärt eventuelle Rückfragen und reflektiert gemeinsam mit Ihnen die besprochenen Handlungsoptionen. Die Session wird dokumentiert, sodass Sie auch für spätere Entscheidungen darauf zurückgreifen können. Auf Wunsch kann ein weiteres Gespräch vereinbart werden, ohne jegliche Verpflichtung. Wir begleiten Sie bis zum Schluss als verlässlicher Diskussionspartner.
Unser Ansatz im Überblick
| Eigenschaften | Persönliche Analyse | Objektive Bewertung | Vertiefte Nachbesprechung |
|---|---|---|---|
| Individuelles Erstgespräch und Zielerfassung | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Detaillierte, produktunabhängige Analyse | Vorhanden | Vorhanden | Vorhanden |
| Gemeinsame Besprechung von Ergebnissen und Optionen | Im Fokus | Im Fokus | Im Fokus |
| Langfristige Ansprechpartnerbindung | Optional | Enthalten | Enthalten |